导读： 2009年，是我国国庆60周年的大庆之年，也是推进“十一五”规划顺利实施的关键一年。2009年将是我国农药工业充满发展活力的关键一年，同时也是适度调整和不断解决矛盾构建和谐产业的重要时间窗口。国家“惠农政策”的实施，直补等政策将确保农产品
2009年，是我国国庆60周年的大庆之年，也是推进“十一五”规划顺利实施的关键一年。2009年将是我国农药工业充满发展活力的关键一年，同时也是适度调整和不断解决矛盾构建和谐产业的重要时间窗口。国家“惠农政策”的实施，直补等政策将确保农产品和粮价的平稳和农民收入增长加快，发展农业的积极性将大大提高，必将加大对农药这一生产资料的投入。有专家预测，2009年我国农药需求将以5%-7%的速度增长。因此，2009年农药产业仍然具有良好的发展前景。但要看到制约2009年我国农药产业发展因素还很多，一些矛盾急待化解。从整体来看，2009年我国农药产业发展有如下九个趋势： 趋势一：2009年我国农药产业发展的经济环境将会逐步优化，农药市场前景依然看好。 当前我国农药市场销售额为18.7亿美元，仅占全球市场的6%，还有很大的发展空间。最近的中央经济工作会议和农村工作会议都出台了支持农业发展的好政策，强调2009年国家将继续实行积极的“三农政策”，农民收入将逐步提高，还有农产品以及粮食价格的平稳给广大农民吃了定心丸，好政策、好行情必然刺激农民投资农业的积极性，这必将加大对农药这一生产资料的投入。据专家估计，2009年我国农药需求依然会保持增长。加上防治卫生害虫、林业、城市绿化以及工业、交通等行业对农药用量的增加，实际消费量可能还会增加。根据全国30个省（自治区、直辖市）植保植检站统计预测分析，2009年全国农药需求总量（有效成分，下同）预计为31.36万t，比2008年增长5%，但其结构将发生较大变化。 趋势二：加快结构调整和行业重组将是贯穿2009年我国农药工业发展的主线。 2009年金融危机对我国农药工业发展的影响将会逐步加深，尤其是对产品结构产生重大影响，愈来愈多的农药企业将会遭遇前所未有的结构“困惑”。2009年国家决定加快结构调整的投资给农药工业带来了新机遇，因此，农药产业结构调整将会是贯穿2009年我国农药工业发展的主线，将会在农药行业全方位、多层面、系统性地展开。当然，为了抵御金融危机的侵袭，2009年的农药调整结构将是全方位、多层面的，不仅包括产品结构调整，还包括企业组织结构调整、人员结构调整等等，只有这样才能适应金融危机所带来的市场的变化。 从2009年农药市场需求结构的预测情况来看，杀虫剂需求将比2008年增加。2009年杀虫剂需求总量预计为15.27万t，比上年增加8.55%。其中有机磷类9.59万t，比上年增加8.21%；氨基甲酸酯类1.02万t，同比增长30%；拟除虫菊酯类4471.94t，同比增长19.4%；其他类杀虫剂3.16万t，同比增长5.22%。杀螨剂与2008年基本持平。2009年杀螨剂需求总量预计为1.06万t。杀菌剂稳步增长。2009年我国杀菌剂需求总量预计为7.99万t，比2008年增长5.14%。除草剂需求与2008年基本持平。自1999年以来，除草剂预测需求量一路飙升，但2009年总需求量预计为7.71万t，与2008年基本持平。而当前杀虫剂、杀菌剂和除草剂的之间的比例与上述预测不太和谐。这种结构适应不了市场的变化。因此，应当加快结构调整步伐，大力发展高效、低残留、安全、环保的农药新品种。2009年，一些品种老化的农药生产企业面临重大挑战，在金融危机的冲击下，许多生产企业将面临着停产和转产，但这对于品种结构良好的优势企业则意味着又一次新的发展机遇，给低毒有机磷、拟除虫菊酯和吡啶类杀虫剂带来巨大的新增市场空间。 2009年组织结构调整的重点将是在培育一批具有一定规模、竞争力较强的原药生产企业的基础上，以原药为龙头鼓励和引导制剂加工和产品分装企业通过重组优化，形成专业化、系列化的大型企业集团，改变农药企业“小、散、弱”的状况。金融危机必然带来大浪淘沙，一批不合市场要求的中小企业将被淘汰，行业重组将会加快，行业竞争秩序将被优化。未来我国农药行业将进行资源整合，通过跨地区、跨行业、跨所有制的联合、兼并和重组等方式，以规模化、集团化、连锁化为努力方向，逐步形成以大企业为主导、中小企业协调发展的合理布局。 2009年人员结构调整的重点将仍然是大力培养创新型人才，形成以创新为主的人才梯队，以创新带动人员素质的提升，以创新提高企业的竞争力。 趋势三：2009年市场对绿色农药的呼声将越来越大，发展绿色农药将成为2008年我国农药产业发展的趋势之一。 当前，农业产品和食品的安全问题已经引起了全球的高度关注，发展绿色农业已经成为主流，而发展绿色农业的前提必须是发展绿色农药。目前，开发、研制和推广绿色农药，已是世界各国农业努力的重点。我国有关专家也认为，今后几年绿色农药市场形势看好，并可能形成农业行业经济增长点。随着科技的发展，逐步以从多类天然植物的根茎、叶脉、籽粒及副产品中提取能够替代化学成分的药用成分，从而实现农药的真正实全、无毒、高效。如除虫菊为多年生菊科天然杀虫植物，其花、茎、叶均含有大量除虫菊酯，广泛用于高效、低毒、无污染的菊酯类农药、蚊香、避蚊油、灭虱粉等，是理想的菊酯农药主要原料。2009年天然植物药用成分深加工综合利用与绿色农药添加剂的研制与开发的步伐将会加快。 随着专用农药、定时农药的不断出新，农药添加剂将应运而生。2009年农药添加剂的研究重点仍然是防腐、抗氧化、强化、复合添加等方面的新技术。一些植物源农药的研究将成为2009年的热潮。世界上有几十万种植物，对其化学性质进行过研究的仅占10％左右，我国植物种类繁多，特别是华南、海南地区，开发植物源农药潜力很大。从天然活性物质中寻找绿色化学农药的先导化合物也是很有潜力的。近年来对印楝、川楝、银杏、苦皮藤这些植物投入了很多力量进行开发研究，如“绿帝”和“银泰”就是山东青岛农业大学开发出的对蚧螨有触杀作用的新的植物源农药。植物农药（转基因植物）也将成为研究的热点，用转基因技术培育的抗虫作物、抗除草剂作物也被称为植物农药。这种农药将会被青睐。此外，2009年还将有其他类的生物农药面市。 趋势四：2009年自主创新将会受到高度重视，技术创新将助推我国农药产业升级。 2009年国家为了拉动内需，决定加快自主创新和结构调整的投资，这无疑将加快农药行业的自主创新。农药行业对技术的依赖程度大，技术创新和产品创新是保持农药工业具有持续竞争力的关键，全球农药公司之间的竞争主要表现为研发和创制新产品的能力的竞争。农药新产品的创制和产业化是西方跨国农药企业的基石、灵魂和利润最大化的源泉。发达国家各大农药公司都十分重视农药新品种的创新工作。我国农药行业已建立从原药生产、中间体配套到制剂加工在内的较完整的工业体系，但与发达国家相比仍有较大差距，尤其是我国的大部分农药品种均为仿制品种，自主创制的品种数量不足10%。由于研发成本过高，中小企业逐渐放弃新农药的开发，农药新品种的开发已基本垄断在6家领先企业手中。与发达国家相比，中国农药科研开发水平还存在较大的差距，每个创制品种投入的资金量仅为发达国家的1％～2％；创制品种市场推广后劲严重不足，国内市场销售额超过5000万元的创制品种只有一两个；还没有建立起符合国际标准的农药科研开发体系。2005年，中国农药工业整体研发投入占销售收入的比重平均不到1％，仅有个别企业达到2％以上，而同期部分跨国农药集团的这一比重高达10%以上。2008年虽然加大了农药科研开发投入，但中国农药产品更新换代依然缓慢，在国际分工中处于低端。当前，国外农药生产已实现了高度自动化，产品收率高，质量稳定。而国内大多数企业操作控制主要还是采用就地控制或手动调控，致使中国农药原药收率平均比国外低10％左右，含量低10％～25％。加入WTO后，知识产权的保护越来越严格，加剧了国外公司的技术垄断，如果不下定决心进行自主创新，我国农药行业将永远落后于别人20年。 2009年我国农药工业的自主创新工作，必须是国家和企业两个层面都要高度重视，我国的体制和机制以及农药工业的现状，也决定了现阶段国家层面对农药创新工作要予以大力支持。如果照搬发达国家的经验，单靠企业自主创新，一方面是目前农药企业没有从事创新的实力和条件，另一方面是企业创新人才严重缺乏。有些人照套国外模式，认为“农药创新只是企业的问题，不应成为国家行为”的论点，对于我们国家是不现实的。当然企业更要努力成为自主创新的主体。农药企业要建立创新机构，健全创新组织，制定激励创新的机制，为创新人员提供必要的经费，创造创新的条件，逐步使企业成为农药新品种创新的主体、创新成果转化的主体和参与市场竞争的主体。同时，企业还要进一步开阔思路，通过引进人才、引进成果，与研究机构联合开发等不同方式，提高创新的起点，加快创新步伐，不断提高农药工业的整体技术水平和市场竞争的能力。 趋势五：生物技术“加盟“农药产业已是大势所趋，生物农药仍然是2009年农药产业发展方向。 今后生物技术的开发将使病虫害防治实现标本兼治，从而克服化学成分在这方面存在的缺陷。生物农药具有安全、无毒副作用、不污染环境等优点，又加上化学新农药的创制难度越来越大，投入越来越大，人们对化学农药的要求也越来越严，生物农药已得到国内外农药行业的高度重视，大力开发生物农药已成为大势所趋。我国生物农药的创制工作已有较好的基础，并取得了一批成果，井冈霉素、浏阳霉素、阿维菌素等一批我国自主创新的生物农药新品种已形成规模，并在农作物上大面积使用多年。 我国的生物资源相对丰富，农药创新工作一定要把生物新农药的创制与开发放在突出位置，随着生物技术和生物化学工程的不断进步，生物农药的创新手段和条件也在不断改善，低毒安全的生物农药的发展潜力很大，生物农药替代化学农药的时代正在向我们走来。如生物源农药：进展最快的是木霉类和粘带霉类。它们对立枯病、猝倒病、菌核病引起的病害防效比较突出。还有动物源农药：主要用于害虫的防治，包括：动物毒素，如蜘蛛毒素、黄蜂毒素、沙蚕毒素等。它们具有调节昆虫生长发育的功能。昆虫信息素又称昆虫外激素，具有引诱、刺激、抑制、控制昆虫摄食或交配产卵等功能。农用抗菌素，如具有杀螨作用的浏阳霉素、华光霉素、多沙霉素等，具有防真菌病害的武夷霉素、多米霉素、多抗霉素，具有防细菌病害的中生霉素、新植霉素，防病毒的宁南霉素等。最具代表性的是阿维菌素。2009年，生物农药的开发将形成热潮。 趋势六：节能减排仍然是2009年农药产业发展的重头戏，发展循环经济将成为众多农药企业的自觉行动。 中央经济工作会议强调了加大节能减排，国家在拉动内需的投资上也向节能减排领域倾斜。2009年，是我国农药加大节能减排力度的机遇年，也是挑战年。由于国内大部分农药原药生产能耗较大，环境污染严重，附加值较低，生产过程中未反应的原材料和副产物回收率很低；大部分原药生产企业规模小，大部分环保装置运行不正常或根本不运行；绝大部分农药加工企业没有三废处理装置。中国农药剂型主要是乳油、可湿性粉剂和颗粒剂，水基化剂型少，农药使用缺乏科学性，使得大量有机溶剂和添加剂随着农药施用进入自然环境，污染较为严重。全国大、中城市浅层地下水不同程度地遭受污染，约一半的城市市区地下水污染较为严重，饮用水安全存在隐患。 此外农药包装物（塑料瓶、袋）基本没有回收，也对环境和人身安全造成了危害。国家对环保要求越来越严格，同时对企业执行环保法规的监管力度也在加大，相应地对农药行业的环保要求也在不断提高；农药生产过程中“三废”排放的监管力度加大，国家环保总局还组织编制了部分农药产品的排放标准，并正在推进其实施；削减乳油剂型计划已纳入国家发改委工作进程。中国石油和化工协会发布了《关于石油和化学工业加快发展循环经济的若干意见》，提出了“十一五”期间行业发展循环经济的主要目标和任务：到2010年，万元GDP能耗比2005年下降15%～20%，单位工业增加值用水量比2005年下降30%，工业用水重复利用率达到90%以上，工业固体废弃物综合利用率达到70%以上，主要污染物排放总量减少10%，并建成一批符合循环经济发展要求的资源节约型、环境友好型先进企业和化工园区。而这一目标成为全行业实施科学发展观的共同追求。因此，2009年我国农药行业的高消耗与重污染现象将依然突出，关注环保和发展循环经济将成为2009年我国农药行业的热门话题和共同追求。尤其是目前资源问题，有利于节能减排新技术、新工艺的研发和推广。资源引起的成本上升，将促使企业必须提高资源的利用效率，而这一点的实现正是要依赖节能减排技术、工艺的研发和推广。因此，资源依赖性企业会在利益的驱使下，加强节能减排技术的创新和工业化推广。同时，资源价格的上涨，会使得“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式将成为企业的自觉选择，资源的综合利用和再生资源回收利用会大大增加资源的利用效率，节约生产成本，为企业带来利益。 趋势七：质量与品牌将是提升我国农药产业竞争力的重要武器，2009年我国农药的竞争优势将逐步发生转变。 在全球金融危机的影响下，2009年我国农药的竞争优势将逐步从成本优势向质量、品牌优势转化。 首先，国家和行业将更加重视和实施严格的质量管理，保证农药产品的高质量、高效用。创名牌将从原药生产、制剂加工、包装销售、售后服务等各方面进行全方位严格的质量管理入手，来生产一流的农药品种，提供一流的售后服务将成为企业的追求。 其次，将高度重视从产品的外观设计到商标设计，开发从商品的内在质量到外在功能都适应当地市场需要的农药产品。 其三，将更加注意利用各种手段和渠道，特别是各种国际媒体，对产品进行全方位宣传，扩大品牌知名度。 当然，企业是农药产业的主体，全面提升中国农药产业的竞争力，关键在企业。因此，2009年，农药企业自身也必然会主动适应提高国际竞争力的要求，改变过去“大而全、小而全”的全过程经营方式，根据行业专业分工、相互协作的原则，集中力量发展自身具有核心竞争能力的环节，同时通过与具有互补性的上、下游企业之间的协作而大幅度降低企业的经营成本，提高企业整体竞争能力，实现利润最大化。同时，将通过生产结构的调整，促进农药工业由小规模、分散化的经营向专业化、高起点、大批量的集约化生产方式转变，提高行业集中度和整体的竞争实力，在我国农药企业间培养出团体合作精神，充分发挥各自优势进行互补，形成一支集中对外的高效率团队，联合生产、联合建立境外农药销售网络、联合提供售后服务网络、联合创建农药品牌，提升我国农药企业和农药产品的国际竞争力。 趋势八：2009年农药出口受到挑战，走出国门潜力虽大但仍须努力。 我国农药受金融风暴冲击较大的主要是出口型企业，金融风暴使出口订单减少、融资困难加大，许多以出口为导向的生产企业将举步维艰。目前，我国农药出口已经稳定在150多个国家和地区，出口总量已占我国农药生产总量的35%-40%左右。展望2009年我国农药出口前景，将是挑战与机遇并存。在全球经济一体化的今天，国内外农药市场已经融为一体。全球农药生产向新兴国家尤其是中国转移的趋势渐趋明显。2009年原药生产向中国转移和中国企业开发国际市场将会同步推进。我国农药工业的基础良好，劳动力成本和环保治理成本低，在国际上具有较明显的比较优势，未来的出口增长潜力还很大。 但要看到，2009年我国农药出口将仍然存在以下三方面挑战：一是金融风暴影响。2009年出口企业竞争将更加激烈。国内的出口企业中大部分企业采取粗放式竞争，靠拼价格、拼数量、拼优惠条件来扩大对外贸易，导致低价竞争，经济效益下降的不利局面。我国主要出口农药产品均价均有不同程度下降，如除草剂、杀虫剂和杀菌剂等。如草甘膦作为我国农药出口量最大的品种，近年来出口规模连年递增，2007年出口量已达20万吨，并且2008年上半年还保持13%以上的增长率，但好景不长，在这次国际经济危机中首当其冲，良好的出口势头受到狙击，出口数量连月下降。 二是缺乏自身品牌，出口产品低端化。我国出口的产品主要以原药（包括母液）为主，大约占出口总量的60％。但原药是作为农药加工的原材料，缺乏自有品牌，附加值低，竞争力不强。目前，在农药国际贸易当中，中国农药企业大多从事的是“买与卖”的简单国际贸易，而没有形成与世界第二大农药生产国地位相称的整体品牌形象。国内农药出口的1700多个产品中，有英文商品名的只有80个，仅占4.7％。中国的农药更多是在“贴牌”销售。在国际市场上，标注着“中国制造”的农药产品没有几个。由于缺乏品牌，国内农药进口产品与出口产品存在较大的价格差，出口效益低下。 三是发达国家频繁制造贸易壁垒，农药出口受到限制。由于发达国家普遍采用提高登记费用和登记要求等技术壁垒，我国农药在发达国家农药市场占有率还不到10%。 因此，尽快改善农药生产工艺老化、结构不合理的现状，加大农药创新研发力度，提高产品附加值，同时深入研究国外农药登记制度，加快农药出口知名品牌的打造以及培养国际销售人才队伍，完善农药售后服务体系，是提高我国农药出口效益的重要途径。 趋势九：承担社会责任和加强自律将是2009年农药产业发展的两大主题。 特别是近年来，因农药残留超标污染导致食用人员中毒，以及农产品在国际贸易中遭拒收、索赔、禁止出口的事件屡有发生，严重影响了我国农产品的国际声誉和国际贸易，降低了市场竞争力。抓好农药管理及其使用技术的推广，就抓住了减少病虫危害、提高单产的关键，就抓住了控制农产品污染、提高质量的源头，就抓住了治理农业面源污染的重点。因此，对整个行业来说，从2009年起，承担社会责任和如何适应“更加自律”显得更为现实。在国内市场，由于农民的鉴别能力和监管部门的检测能力有限，假冒伪劣农药一直占有相当大的市场。有些企业仅从药效出发热衷生产乳化剂产品，可溶性液剂中加入了大量有机溶剂，这些产品甚至用于大田作物和水果蔬菜等，不但破坏了生态环境，还严重影响了食品安全。很多企业没有条件购买必要的环保设备，要么违规排放，要么对水排放，对周边的居民健康和生态环境产生危害。其产品质量也难以保证，对用户的人身安全、经济产生损害，并破坏农业生态环境。2009年，企业的社会责任将会格外受到关注。 同时，法制不健全一直是国内市场的痼疾，由此引发的就是企业的不正当竞争。种种迹象表明，知识产权将成为石油和化工产业面临的最大考验。在这方面，农药行业尤其明显。我国农药品种达200余种，各种制剂800多种。农药出口自1994年首次大于进口后，连续10年保持强劲增长趋势，从10年前的4.77万吨增加到43.5万吨,增长了8倍，出口国家和地区达到153个。出口量已超出国内使用量近两倍。这本来是个很市场化的行业，但存在着严重的总体生产技术水平落后、研发能力薄弱、侵犯知识产权现象普遍、市场竞争秩序混乱、农药生产和使用过程中环境污染严重等问题。在出口国外市场的产品中，仿制产品多，创制产品少，创制产品不到１０％，低价格成了农药产品参与竞争的法宝。这种国际化路线近年来连连受挫。草甘膦自1995年首次被欧盟提出反倾销调查以来，已先后9次被别国提起反倾销诉讼。就是由于不正当竞争，农药产品成为历年质量部门“严打”对象。随着市场更加开放，来自国外的监督也更加严格。农药企业要走国际化道路就必须正视国际市场上的游戏规则，要开拓更多国内市场就必须按各种法律法规行事。农药
