导读:轴研科技8月7日晚公告,公司拟向控股股东国机集团非公开发行股份,购买其持有的国机精工100%股权,并向包括控股股东、实际控制人国机资本在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过6.2亿元。

   轴研科技获注近9亿元资产 预评估增值率为32.06%

    轴研科技8月7日晚公告,公司拟向控股股东国机集团非公开发行股份,购买其持有的国机精工100%股权,并向包括控股股东、实际控制人国机资本在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过6.2亿元。

    国机精工100%股权预评估值为8.98亿元,预评估增值率为32.06%。此次定增的价格为8.97元/股,拟发行股份数为1亿股。此次配套资金的定增价格为不低于9.65元/股,股份数量不超过6517.2万股。

    国机精工2015年的营收为7.20亿元,占上市公司比重为169.62%,国机精工的净资产超过轴研科技相应指标的50%,且超过5000万元。因此,本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后,国机集团将持有轴研科技48.76%的股份。轴研科技控股股东仍然为国机集团,实际控制人依然为国资委。

    本次募集的配套资金用于高性能超硬材料磨具智能制造新模式、3S金刚石的批量生产、超硬材料磨具国家重点实验室建设、微波等离子体化学气相沉积法生长金刚石研究与产业化、高速重载轴承精密加工用系列砂轮及磨削技术的研究以及中介费用支付。其中,微波等离子体化学气相沉积法生长金刚石研究与产业化投资最多,预计投入募投资金2亿元。

    国机精工持有的三级子公司——郑州新亚复合超硬材料有限公司(简称“新亚公司”)50.06%股权的预估采用了收益法进行评估,交易对方国机集团就此部分进行业绩承诺及补偿。根据承诺,新亚公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1300万元、1600万元、1700万元、1800万元。

    本次交易前,上市公司主要从事轴承、电主轴的研发、生产及销售,以及国家、各级地方政府和其他企业所委托的技术开发业务。本次交易的交易标的在磨削加工技术及超硬材料磨具领域具有较高的技术水平,通过此次重组,将带来协同效应。此次交易完成后,国机集团将以上市公司作为其精工行业产业整合的平台,陆续将其精工类资产注入上市公司,将上市公司打造成为国机集团精工业务的拓展平台、精工人才的聚合平台和精工品牌的承载平台。