导读:2017年,中国汽车高级辅助驾驶系统(ADAS)市场规模约421亿元。我们预计,2019年我国汽车高级辅助驾驶系统(ADAS)市场规模将达到725亿元,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为18.30%,2023年将达到1,420亿元。

2019-2023年中国汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)行业影响因素分析

一、有利因素

(一)政策利好

2017年,GB7258《机动车运行安全技术条件》修订完成,并于2018年1月1日起实施,新标准中要求车长大于11m的客车必须装备车道偏离报警系统LDW以及前车碰撞预警系统FCW;同年4月,工信部、发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》,提出到2020年,汽车DA(驾驶辅助)、PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)系统新车装配率超过50%,网联式驾驶辅助系统装配率达到10%,满足智慧交通城市建设需求。

2018年1月,国家发改委推出《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》,明确到2020年中国智能汽车新车占比达到50%,并制定了智能汽车中、长期目标,将智能汽车产业定位为国家战略性、支柱性产业,未来汽车智能化是必然趋势,汽车驾驶辅助系统(ADAS)作为汽车自动驾驶、汽车智能化发展的前期核心和突破点,将迎来发展机遇。

(二)ADAS、自动驾驶纳入重点标准研制

2019年5月15日,工信部装备工业司组织全国汽标委编制了2019年智能网联汽车标准化工作要点。要求进一步贯彻顶层设计,加快ADAS和自动驾驶等重点标准建设,加强国际合作交流;要求系统布局ADAS、自动驾驶、汽车信息安全、汽车网联四类技术领域,明确了各类技术中重点标准的建设方向。工信部计划,到2020年,初步建立能够支撑驾驶辅助(ADAS,L1-2)及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系,制定30项以上智能网联汽车重点标准;到2025年,系统形成能够支撑高级别自动驾驶(AD,L3-5)的智能网联汽车标准体系,制定100项以上智能网联汽车标准。

(三)ADAS产品认可度提高

2017年以来,中国ADAS的市场渗透率有所提高。近两年随着民众汽车安全意识的提高以及智能化汽车产品的普及,消费者对于ADAS产品的功能认可度和需求度越来越高。从之前不愿意为ADAS产品买单,到现在已经有八成以上的消费者会因为车型搭载ADAS产品的情况而影响到购车决策,尤其是决策预警类和驾驶辅助类功能产品。

ADAS产品带来的安全、舒适、便捷是消费者愿意装备ADAS产品的主要原因,且大部分消费更倾向于车辆能够搭载盲区监测系统BSD、自动紧急制动AEB、自适应巡航ACC和车道偏离预警LDW这四个功能。

(四)发展前景广阔

未来汽车已不再局限于一种交通工具,更多的是向新一代互联网终端发展。而高级辅助驾驶将感知、决策、控制与反馈整合到一个系统中,将从根本上改变传统汽车的控制方式,不仅是解决汽车交通安全、道路拥堵、能源消耗、污染排放等问题的重要手段,也是构建智慧出行生态的核心要素,更是推进智能交通强国建设的重要载体,已成为新时代汽车产业转型升级的重要突破口、全球汽车产业技术变革的战略制高点。

目前,全球范围内ADAS渗透率仍偏低,中国市场空间巨大。全球ADAS渗透率普遍不高,欧美日渗透率只有8%——12%,我国ADAS的渗透率在2%——5%区间。从细分搭载率来看,应用范围最广的是盲区监测系统、AEB和其他预警系统(疲劳预警、前车防撞预警),中国拥有庞大的汽车销量和消费者对科技的高需求,可谓是巨大的ADAS市场。从行业成长周期来看,我国ADAS产业尚处于由幼稚期向成长期过渡的阶段,随着传感器、大数据、物联网、云计算等技术的不断深入发展,高级辅助驾驶产品的功能和性能将会更加完善、普及,中国ADAS产业未来发展空间巨大。

二、不利因素

(一)产业链被外企掌握

ADAS产业链包括上游二级供应商、中游一级供应商、下游企业前装、后装市场应用等,其中传感器、算法、芯片等是ADAS技术实现的关键,多数国外零部件厂商已经掌握了大部分关键核心技术,国内企业在此方面仍有一定差距。

目前,中国ADAS产业链几乎被国外大厂掌握,他们主要以单项技术突破、发展特色产品以及系统集合的方式为突破点。比如传感器领域,传感器技术主要涉及摄像头与雷达,在产业链上游的二级供应商中摄像头的核心组件COMS感光芯片主要掌握在以索尼、三星为代表的日本和韩国公司手中,国产化难度较大;激光雷达则成本较高且尚未形成商业化,超声波雷达门槛低且厂商众多,只有毫米波雷达国产化成绩显著尚可一搏,但目前国内毫米波雷达厂商并不多,且大部分都是一些初创企业,未来发展或将面临更大挑战。

(二)国产雷达芯片路途尚远

随着毫米波雷达市场的兴起,更多海归人才和创新企业进入毫米波雷达的战场,但由于芯片领域本身是一个高科技领域,需要克服的技术难题较多,尤其是汽车市场,国产雷达芯片还有很长的路要走。

主要有两方面的原因:一是国产雷达芯片只是射频收发组件,并完成射频上下变频功能,而收发单元在整个雷达系统中功能和成本比例并不很高,相比其他图像处理和ADAS芯片,目前国产的雷达芯片并不具备雷达信号处理相关算法的核心功能。二是从中国自主汽车与零部件发展历程看,国产零部件芯片(专用化芯片)需要经历国产零部件的发展并成熟后,市场机遇才能爆发,国产雷达芯片还需要3——5年的零部件稳定期后,才会出现真正的快速增长。

(三)核心技术研发不足

由于ADAS技术在国内起步较晚,市场推广率低、相关技术薄弱,整个产业发展还存在一些问题。一是核心硬件依赖进口。ADAS的硬件核心是传感器和芯片处理器,目前国内生产厂商研发能力弱、自主产品少,部分产品还停留在进口和代工阶段。二是系统研发能力弱。由于发达国家汽车行业的技术壁垒和生产研发成本的压力,国产汽车自主研发ADAS系统的较少,目前主要停留在引进、安装、改造等阶段;且由于整车成本和国际市场的压力,国内主要是中高端汽车预装了ADAS系统,且更侧重盲点监测、疲劳驾驶、以及感应式辅助转向大灯,整体而言,ADAS系统安装率相对国外较低。

2019-2023年中国汽车保有量规模预测

2017年,我国汽车保有量约为2.17亿辆,同比增长11.85%;2018年,我国汽车保有量约为2.40亿辆;同比增长10.51%。

我们预计,2019年我国汽车保有量将达到2.64亿辆,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为8.66%,2023年将达到3.68亿辆。

2019-2023年中国汽车高级辅助驾驶系统(ADAS)市场规模预测

2017年,中国汽车高级辅助驾驶系统(ADAS)市场规模约421亿元。我们预计,2019年我国汽车高级辅助驾驶系统(ADAS)市场规模将达到725亿元,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为18.30%,2023年将达到1,420亿元。